Ciudad de México – El Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) participó en el financiamiento de la emisión conjunta por $339 millones de pesos en valores respaldados por activos (ABS) con una etiqueta temática sostenible, siendo la primera emisión conjunta de un bono sostenible en el mercado público de México. La emisión que estuvo liderada por IDB Invest como inversionista, fue realizada por cuatro instituciones financieras no bancarias que ofrecen préstamos a empresas micro, pequeñas y medianas, principalmente en el sector agroindustrial.
La emisión del bono sostenible fue estructurada por Inteligencia Capital y BID Invest actuó como inversor principal, que suscribió MXN$203,4 millones de la emisión. Por su parte, NADBank suscribió MX$67.8 millones a través de su Programa de Créditos Verdes, con el cual apoya a intermediarios financieros que buscan promover proyectos para la sostenibilidad ambiental en la región fronteriza de México y EE.UU., mientras que el resto de la emisión tuvo participación de otros inversores institucionales y privados. Esta emisión incluye una garantía parcial del 20% de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura).
El bono está respaldado por derechos al cobro de las cuatro instituciones financieras no bancarias: Crédito Especializado al Campo SA de CV SOFOM ENR (CRESCA), Proaktiva SAPI de CV SOFOM ENR (Proaktiva), Servicios y Financiamiento Agrícola SA de CV SOFOM ENR (Sefia) y Soluciones Financieras Internacionales SA de CV SOFOM ENR (SFI), las cuales ofrecen financiamiento primordialmente a empresas en el sector agroindustrial de México.
El financiamiento estuvo complementado con asistencia técnica de BID Invest y NADBank, ayudando a los participantes a diseñar e implementar un sistema de gestión de cartera temática, crear informes de cartera temática estandarizados para divulgación pública y consolidar sus Sistemas de Gestión Ambiental y Social (ESMS) recién desarrollados para cada participante.
NADBank estableció recientemente el Programa de Crédito Verde con el fin de aumentar las opciones de financiamiento a largo plazo para intermediarios de tamaño mediano y pequeño, que buscan promover proyectos para la sostenibilidad ambiental de su región.
Para el sector agropecuario en específico, NADBank busca promover las inversiones en cadenas de valor alimentarias sostenibles, en prácticas de uso eficiente de los recursos naturales, gestión sostenible de los residuos en la agricultura, en infraestructura de irrigación y bombeo eficiente del agua, así como en el aprovechamiento de energías renovables para actividades agrícolas y a lo largo de la cadena de producción de alimentos.
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El NADBank es una institución financiera establecida y capitalizada en partes iguales por los gobiernos de México y Estados Unidos, con el propósito de financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de su frontera común. Como institución pionera en su campo, el Banco trabaja para desarrollar proyectos sustentables desde un punto de vista ambiental y financiero, con amplio apoyo comunitario, en un marco de colaboración y coordinación estrechas entre los dos países.